私は最近、シリコンバレーで最も有名なVCの1つであるAndressen Horwitz（アンドレセン・ホーヴィッツ）のチームが書いた記事を読みました。
ブログのタイトルは「ジェネレーティブAIのプラットフォームを所有するのは誰なのか？（Who Owns the Generative AI Platform?）」です。記事の最後に元記事へのリンクがあります。
たくさんのコンセプトが盛り込まれた長いブログ記事になっています。
その記事から、AIのビジネスモデルを評価する上で最も関連性が高いと思われる3つの短いセグメントを、本記事で紹介したいと思います。 なぜこの記事を書こうと思ったのでしょうか？
- AI市場は複雑であり、その中で競争するためには、市場参加者はバリューチェーンとどこで価値が生み出されるかを理解する必要がある。
- このコンテンツはまだ日本語で提供されていないため、日本のローカル市場で使えるアセットを作りたい。
はじめに
生成AI（ジェネレーティブAI）は爆発的な成長を遂げています。
数多くのスタートアップ企業が、基盤となるモデルの開発、AIネイティブアプリケーションの作成、堅牢なインフラとツールの確立を競っています。
テクノロジートレンドの中には、過大評価されるものがあります。 ジェネレーティブAIのブームには、現実の市場における具体的な進歩が伴っています。
私たちは、Stable DiffusionやChatGPTのようなアプリケーションによって、顕著なユーザー数の増加や多額の収益が生み出されているのを目の当たりにしています。
AIモデルは、特定のタスクにおいて、人間を大幅に上回るパフォーマンスを発揮しています。
これらは初期の成功例です。 しかし、私たちはまだ問いかけなければなりません。 この市場の真の価値は、どこで生み出されているものなのでしょうか？
生成AI市場を知る上で重要な視点
アンドレセン・ホーヴィッツのチームは、生成AIに深く関わる多くのスタートアップの創業者や業界関係者と対談しました。
その結果、現在、インフラストラクチャーベンダーが、この市場の主要な受益者として台頭していることがわかりました。
彼らは、スタック全体で経済的な報酬のほとんどを獲得しているのです。アプリケーション企業は急成長を遂げていますが、顧客維持、製品差別化、粗利率に関する課題にしばしば直面しています。
Open AIのようなモデルプロバイダーの多くは、まだ実質的な商業規模には達していません。
価値はどこにあるのか？未来はどうなるのか？
この記事の著者らは、最も価値のある貢献をしている企業、すなわち生成的なAIモデルを訓練し、革新的なアプリケーションに実装している企業は、生成AIの価値の大部分をまだ獲得していないと書いています。
このダイナミックな状況における今後の展開は、非常に予測しにくいものです。
重要なのは、AI分野のベンダーやプレーヤーが、競合と差別化された価値を創造しなければならないということです。
また、その価値を市場で守ることができなければなりません。
今日まで、この市場で防御可能な価値はほとんど創造されていません。 参入障壁はありますが、乗り越えられないものではありません。
生成AIの未来は強気の見通し。ビジネスモデルは進化し続ける
この市場で誰が勝者となるのか、どのように競争するのが最善なのか、まだ多くの不確定要素があります。
しかし、市場自体は非常に強気です。 市場関係者は、ジェネレーティブAIがソフトウェア市場に有意義な影響を与えると信じています。
米国のS&P500の証券取引所を見てください。 AIを搭載したほんの一握りの銘柄が指数を上昇させている一方で、大半の銘柄は出遅れたり、年初来で横ばいになったりしています。
しかし、この市場で勝負したいのであれば、どのようなビジネスモデルが存在し、どれが最も勝つ可能性が高いかを理解できるようになるために、市場のダイナミクスを理解する必要があります。
Adreessen Horowitzチームの著者は、複雑な市場を一つのビジュアルに単純化するという素晴らしい仕事をしています。 それが以下にあります。
進化するジェネレーティブAI市場を把握するためには、まずスタックの現状を把握することが肝要である。
3つの層をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
1. アプリケーション層
生成AIモデルをユーザー向け製品に組み込んだアプリケーションです。これらのアプリケーションは、以下の3つの方法で動作します。 この層は、最終的な製品体験をユーザーに提供する役割を担っています。
- 独自のモデルパイプラインを管理する
- エンドツーエンドの機能を提供する
- サードパーティーのAPIを活用し、シームレスな統合を実現する。
2. モデル層
モデル層は、AIを搭載した製品のバックボーンです。これらのモデルは、プロプライエタリなAPIまたはオープンソースのAPIを通じて利用できるようになります。 オープンソースのモデルの場合、これらを運用するための実質的なホスティング・ソリューションが必要です。 モデルは、生成AI機能を駆動するコア・インテリジェンスを形成します。また、これらのモデルが搭載されたアプリケーションの全体的な機能性にも寄与します。
3. インフラストラクチャー層
インフラストラクチャーベンダーは、クラウドプラットフォームとハードウェアメーカーです。この層は、生成AIモデルに関連するトレーニングおよび推論ワークロードの実行に責任を負っています。これらのモデルを大規模にトレーニングし、実行するために必要な計算リソース、ストレージ、サポートを提供します。これらのインフラストラクチャーベンダーは、効率的な運用のために非常に重要です。
独自のモデルを構築したり、既存のアプリケーションにAIを追加したり、まったく新しいアプリケーションを作成したりしてAI市場で競争したいのであれば、ジェネレーティブAIスタックの中の明確なレイヤー（層）を理解する必要があります。
この理解なくして、ビジネスが長期的な競争優位を築けるかどうかを評価することは困難です。
この視覚的なセグメンテーションにより、各レイヤーにおけるイノベーションと価値創造の推進に責任を持つキープレーヤーを特定することができます。
Andreessen Horowitzチームの著者は、このビジュアルが包括的な市場マップとして機能することを意図していないことをすぐに指摘しています。 しかし、AIを取り入れたビジネスモデルを評価するために利用できるフレームワークです。
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